使用免支付(FOP)来转移美国股票头寸

主页 > 资金管理 > 头寸转账 > 使用免支付(FOP)来转移美国股票头

头寸转账页面让您将多头美国股票头寸从另一个DTC成员的美国的银行或经纪商转移到您的账户(存款),或者从您的IB账户转移到另一个DTC成员的美国银行或经纪商(取款)。

您的账户名、税号和客户类型(即个人、联名、Roth IRA)必须与第三方经纪商账户完全匹配,转账才能进行。

使用FOP来转移美国股票头寸

  1. 在左侧窗格中点击资金管理,然后点击头寸转账

  2. 如果安全登录系统页面打开,这意味着您的账户加入了安全登录系统,您必须使用您的安全设备来登录到现金转账页面:

  1. 输入您的用户名,然后点击确定

  2. 仔细阅读屏幕上的说明,然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击确定

  3. 如果您是主账户用户,选择您想要查看交易历史的客户或次级账户:

     
     

    在客户账户ID列表中,选择您想要检查资金状态的账户ID,或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

    如果您有许多客户/次级账户,您能够输入账户ID的首字母来快速地在列表中找到该账户ID。

  4. 在转账方式列表中,选择免支付(FOP) - 美国股票

  5. 在类型列表中,选择以下选项当中的一种:

    • 取款 - 选择该选项来将您的美国股票头寸从您的IB账户转移到DTC成员的美国银行或经纪商。

    • 存款 - 选择该选项来将您的美国股票头寸从DTC成员的美国银行或经纪商转移到您的账户。

      您必须联系您的第三方经纪商来发起存款类型的转账。

  6. 在来源列表中,选择您的第三方经纪商。您能够输入经纪商名称的首字母,在列表中快速地跳至该经纪商。

    FOP请求页面出现。下面的图片显示了对取款(KW/IB账户美国股票头寸的转出)的典型FOP请求页面。

     

  7. 在盈透证券账户信息部分中,核实您的账户标题、账户号、税号和客户类型与您的第三方经纪商账户中的信息完全匹配。

  8. 在账户号区域中,输入您的第三方经纪商账户的账户号,该账号必须与您的递交公司的账单上出现的账号完全匹配,然后点击继续

    FOP转账页面出现。

     

  9. 点击添加美国股票

  10. 在以下区域中输入关于您想要转移的股票的信息:

    • 交易所(可选的区域)

    • 代码

    • 股票

  11. 点击添加

    或者点击取消来取消操作。

    在您添加您的选择之后,它们会被显示在屏幕上。

    • 通过在删除栏中点击删除链接将资产从列表中删除。

  12. 对您想要转移的每个股票头寸重复第9 - 11步。

    当要转移的股票列表完成,检查页面上的信息,然后在签名区域中输入您的姓名。这等同于手写的签名。

  13. 点击确认

确认页面出现。该页面显示了关于您的FOP转账的细节。

  • 点击关闭来完成过程,或者点击交易历史来显示查看交易历史页面。

  • 点击打印来打印页面留作记录。


Comments