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现金转账页面让您将存入您账户的资金通知IB。KW支持以下类型的存款:

  • 电汇

  • 支票(所有支票,包括退休支票)

  • 在线账单支付支票

  • 由KW发起的自动清算所(ACH)转账

  • 由您的银行发起的ACH转账

  • 由KW(仅加拿大)发起的加拿大电子资金转账(EFT)

  • 直接再投资(IRA)

将存款通知KW

  1. 在左侧窗格中点击资金管理,然后点击现金转账

  2. 如果安全登录系统页面打开,这意味着您的账户加入了安全登录系统,您必须使用您的安全设备或临时密码来登录到资金状态页面:

  1. 输入您的用户名,然后点击确定

  2. 仔细阅读屏幕上的说明,然后输入来自您的安全设备的响应字符串并点击确定

  3. 如果您是主账户用户,选择您想要查看交易历史的客户或次级账户:

     
     

    在客户账户ID列表中,选择您想要检查资金状态的账户ID,或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

    如果您有许多客户/次级账户,您能够输入账户ID的首字母来快速地在列表中找到该账户ID。

  4. 在交易列表中,选择存入现金

  5. 在方式列表中,选择在下面的表格中列出的一种存款类型,然后遵照表格中的说明来完成存款请求过程。

    • 点击取消来取消交易。

    • 对由IB发起的ACH存款和由IB发起的加拿大EFT存款,从资源列表中选择一份现有的银行说明。

      如果机构的银行说明不存在,选择添加新说明,然后创建一份新的如添加银行说明中所描述的银行说明。

    存款类型

    第1步

    第2步

    电汇

    在这些区域中提供递交机构细节,然后点击确认

    • IRA存款类型(仅IRA账户)
      选择供款再投资

    • 金额

    • 币种

    • 发送机构

    • 客户参考号或支付ID(可选的,由您的银行提供)

    指示您的银行将资金电汇到显示在屏幕上的机构。

    点击打印来打印一份页面复本以留作记录。

    支票

    在这些区域中提供支票存款细节,然后点击确认

    • IRA存款类型(仅IRA账户)
      选择供款再投资

    • 金额(您的基本货币被显示给您)

    • 发送机构

    • 支票号码

    • 银行路由号

    • 银行账号

    将您的支票与一份确认屏幕的复本一起邮寄到显示的地址。

    点击打印来打印一份确认复本。

    账单支付

    在这些区域中提供账单支付支票存款细节,然后点击确认:

    • IRA存款类型(仅IRA账户)
      选择供款再投资

    • 金额(您的基本货币被显示给您)

    • 发送机构

    • 支票号码

    将您的支票与一份确认屏幕的复本一起邮寄到显示的地址。

    点击打印来打印一份确认复本。

    由IB发起的ACH

    输入以下内容,然后点击确认

    • 金额

    • IRA存款类型(仅IRA账户)
      选择供款再投资

    存款被提交,屏幕上没有需要的进一步行动。

    点击打印来打印一份页面复本以留作记录。

    对没有IB安全设备的客户,对在IB发起的ACH存款有$20,000的限制。该限制仅适用于首次ACH存款。在没有安全设备的情况下不允许额外的ACH存款。要获取关于IB安全设备的细节,参见安全登录系统页面。

    由您的银行发起的ACH

    在这些区域中提供ACH存款细节,然后点击确认

    • IRA存款类型(仅IRA账户)
      选择供款再投资

    • 金额

    • 币种

    • 发送机构

    指示您的银行将资金电汇到显示在屏幕上的机构。

    点击打印来打印一份页面复本以留作记录。

    由IB发起的加拿大EFT

    输入以下内容,然后点击确认

    • 金额

    • 币种

    存款被提交,屏幕上没有需要的进一步行动。

    点击打印来打印一份页面复本以留作记录。

    对没有IB安全设备的客户,对在IB发起的ACH存款有$20,000的限制。该限制仅适用于首次ACH存款。在没有安全设备的情况下不允许额外的ACH存款。要获取关于IB安全设备的细节,参见安全登录系统页面。

    直接再投资(IRA)

    在这些区域中提供再投资转账细节(退休计划托管人账户信息和邮寄地址),然后点击继续

    • 当前账号

    • 托管人或看管人姓名

    • 估计金额

    • 街道

    • 城市

    • 邮编

    • 电话号码(可选的)

    • 当前托管人的税号(可选的)

    通过点击以下单选按钮中的一个来选择支付方式:

    • 将支付给盈透证券有限责任公司的支票发送至:

    • 发送电汇主转账至:

    然后点击打印,签署授权表格并将其邮寄到盈透证券,地址在表格顶部列出。

  6. 点击关闭来完成过程,或者点击交易历史来显示查看交易历史页面。

    点击
    打印来打印一份页面复本以留作记录。

下面的图片显示了对电汇存款出现的页面的例子。

 

 

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