全方位服務‎ > ‎服務範圍‎ > ‎

理財服務


資產管理人(Money Manager): 給您量身定做的投資組合以及日常管理。與基於交易的管理不同,您的顧問和您站在同一戰綫上,從您的切身需求作爲理財目標。資產管理人無法通過增加交易量來得到更多的佣金,而是固定收取所管理資產總額的一定比率的佣金,這就避免了一些不必要交易的發生,讓每一個投資決策 都是為增加投資者的財富而生。所以,通過資產管理服務,我們的理財專家伴隨客戶一同見證財富的增值,享受雙贏的成果!


    理財顧問(Financial Adviser): 無論是投資、保險、貸款,還是教育儲蓄、遺產規劃、退休計劃或稅務規劃,理財顧問將為您在涉及理財的方面,根據您的切身需求和理財目標,提供專業的建議。誠信可靠並且經驗豐富的理財顧問能為您洞悉理財產品的實質,選擇優質合適的理財產品,助您事半功倍,達到理財目標。